2020年为什么首选沪深300指数增强产品

2020-03-18 23:09:06 投稿人 : admin 围观 : 评论
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导读:不知不觉,2019年已经结束了。今年A股强势反弹,指数们涨幅都不错,剑指“超额收益”的指数增强型基金,也赚得盆满钵满!

“指数增强类产品兼具被动投资和主动投资的优势,对跟踪误差的要求,使得与普通股票基金相比,业绩比较基准对基金的投资更有约束力,不至于表现和指数产生较大偏离。另一方面,稳定的增强能力经过时间的洗礼,会收获长期复利的魅力,每年跑赢指数一点,数年下来,累计的超额收益是惊人的。”

指数增强产品简单讲:

1. 行情好的时候,当年指数上涨,涨得比指数多

2. 行情不好的时候,当年指数下跌,亏得比指数少

指数增强产品收益来源:

市场上涨的收益Beta+选股的超额收益Alpha+交易的超额收益Alpha

为什么首选沪深300指数增强?

2017年以来,波澜壮阔的“白马蓝筹”行情席卷A股,“核心资产”也在A股市场中逐渐流行开来。无论是国内资产管理机构,还是不断加码中国的外资,都表现出对中国“核心资产”的投资偏好。

如果想从A股中,挑选一款最具“核心资产”属性的代表性指数,非沪深300莫属。沪深300指数,也是近年来,A股市场表现最佳的指数之一,这是沪深300增强基金“优中选优”的基础。

1.沪深300指数长期收益可观,从指数推出至今年化收益9.4%;

2.2016年以来,沪深300指数长期跑赢大部分个股;

3.2015年-2017年只有21%的基金能跑赢沪深300指数;

4.市场代表性强,覆盖A股核心资产

沪深300指数是由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的300 只股票组成,具有较高的市场代表性。截至2019年12月31日,沪深300指数成分股数量仅占全部A股数量的8%左右,但其总市值达超38.98万亿元,在全部A股总市值的占比近60%,流通市值为13.30万亿元,占比达到54%。

5.指数长期收益表现优于其他宽基指数

无论是从中长期来看,还是从短期来看,与其他宽基指数相比,沪深300指数长期以来表现均较为优异。在风险控制方面,近5年的风险调整收益表现最优。

6.估值处于历史较低位,正值投资良机

纵向来看,目前沪深300指数的PE处于历史上的33%分位点,PB处于历史上的26%分位点,估值水平处于历史低位。

横向来看,在当前A股各大主要指数中,沪深300市盈率处于低位。与市场其他宽基指数相比,沪深300指数的估值水平仍具有一定的优势。

7. 指数成份股盈利稳健,分红率高

根据2019年中报披露,沪深300指数净利润同比增速为10.8%,营业收入同比增速为11.9%。从趋势上看,A股头部蓝筹公司盈利水平保持稳健增长。自17年起沪深300指数盈利表现逐步回暖,净利润和营业收入同比增速始终处于历史中上水平。

沪深300指数成分股2018年累计分红占净利润比重为30.67%,高于同期其它市场主流指数。从股息率来看,当前沪深300股息率(TTM)在2.25%的水平,与其他主要市场指数相比,沪深300的股息率高于中证500、中证1000和创业板指。

8、沪深300成分股受到外资青睐

沪深300指数作为A股市场中经典的大盘蓝筹指数,其成分股受到外资配置的格外青睐。截至2019年12月,沪股通、深股通共持有A股市值1.42万亿元,其中1.18万亿元持仓市值在沪深300指数成分股中,占沪深港通持有A股总市值的83.26%。

9.选公募沪深300 增强基金还是选私募沪深300增强基金?

该产品特点

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